Bragg Gaming Menaikkan Modal $1.3 Juta Lewat Penawaran Tertutup

Baru-baru ini, Bragg Gaming Group mengungkapkan strategi mereka untuk meningkatkan modal hingga $1.3 juta melalui penawaran tertutup. Langkah ini diambil setelah perusahaan melakukan perampingan tenaga kerja demi efisiensi biaya dan peningkatan pertumbuhan EBITDA. Penawaran ini diperuntukkan bagi investor tertentu, termasuk tokoh terkenal seperti Matt Davey dalam industri tersebut.

Detail Penawaran Tertutup

Dalam upaya ini, Bragg Gaming berencana menerbitkan hingga 751.445 bukti berlangganan. Setiap bukti ditawarkan dengan harga $1.73, berdasarkan nilai penutupan saham di Nasdaq pada 29 Mei. Setelah memenuhi ketentuan escrow, bukti ini akan bertransformasi menjadi satu saham umum dan satu waran yang tidak bisa dialihkan. Waran tersebut dapat digunakan untuk membeli satu saham dengan harga $2.16 dan berlaku selama 36 bulan setelah penutupan.

Fasilitas waran ini juga memiliki ketentuan percepatan. Apabila harga rata-rata saham Bragg di Bursa Saham Toronto (TSX) melampaui 25% dari harga eksekusi waran selama 15 hari perdagangan berturut-turut, Bragg Gaming berhak untuk mempercepat tanggal kadaluarsa waran dengan pemberitahuan selama 30 hari. Dana bersih dari penawaran ini akan dialokasikan untuk keperluan umum bisnis dan modal kerja. Penutupan penawaran diperkirakan akan terjadi sekitar 19 Juni dengan persetujuan dari regulator TSX, Nasdaq, dan otoritas terkait lainnya.

Kontribusi Internal dan Akuisisi Drayton

Beberapa eksekutif utama menunjukkan partisipasi mereka dalam penawaran ini. CFO Robbie Bressler berniat menginvestasikan hingga 86.705 bukti berlangganan, sedangkan COO Morten Tonnesen dan direktur Thomas Winter masing-masing berencana berinvestasi hingga 57.803 bukti. Selain itu, Matt Davey, yang merupakan pendiri dan ketua Tekkorp Capital, juga akan membeli hingga 115.607 bukti langganan. Setelah akuisisi dan penawaran ini, Davey diperkirakan akan menguasai sekitar 10% saham Bragg yang beredar.

Setelah pembelian Drayton International yang diumumkan bulan lalu, Matt Davey dijadwalkan menjadi ketua non-eksekutif Bragg. Bragg Gaming menyatakan akan menerbitkan 4,5 juta saham umum senilai $2.00 untuk mengakuisisi seluruh ekuitas Drayton International. CEO Bragg, Matevž Mazij, menganggap akuisisi ini sebagai langkah penting dalam memperluas jangkauan global dan berinvestasi dalam teknologi serta kekayaan intelektual yang dimiliki.